Kunde
Umbrella Corp.
Branche
Leistung
tba
Vorstellung durch Kunden:
Rettig & Partner Investment Consulting, ein renommiertes Unternehmen, das sich durch individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen im Investmentbereich für Privatpersonen und Unternehmer auszeichnet, stand vor signifikanten Herausforderungen. Ihr Ansatz basiert auf transparenten Investmentstrategien, unterstützt durch ein professionelles Experten-Netzwerk, spezialisiert auf Wertpapiere, ETFs, Kapitalanlage Immobilien, unternehmerischen Vermögensaufbau und Steueroptimierung.
Doch die technologische Infrastruktur hielt nicht Schritt mit ihren Ambitionen: Eine fehlgeleitete Migration auf HubSpot durch einen Vorberater, Datenchaos und eine fehlende Übersicht über die Vertriebsaktivitäten bremsten ihre Fähigkeit zur nachhaltigen Skalierung.
Die Ausgangssituation: Vision trifft auf Realität
Rettig & Partner Investment Consulting, ein renommiertes Unternehmen, das sich durch individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen im Investmentbereich für Privatpersonen und Unternehmer auszeichnet, stand vor signifikanten Herausforderungen. Ihr Ansatz basiert auf transparenten Investmentstrategien, unterstützt durch ein professionelles Experten-Netzwerk, spezialisiert auf Wertpapiere, ETFs, Kapitalanlage Immobilien, unternehmerischen Vermögensaufbau und Steueroptimierung. Doch die technologische Infrastruktur hielt nicht Schritt mit ihren Ambitionen: Eine fehlgeleitete Migration auf HubSpot durch einen Vorberater, Datenchaos und eine fehlende Übersicht über die Vertriebsaktivitäten bremsten ihre Fähigkeit zur nachhaltigen Skalierung.
Probleme & Herausforderungen: Die Skalierungsblockade
Die Realität sah folgendermaßen aus: Eine unzureichende Migration auf HubSpot, verursacht durch eine Fehlberatung, führte zu einem wahren Datenchaos. Wichtige Leads und Follow-Ups verschwanden in manuellen Prozessen, während das Team von Rettig & Partner nach Struktur und Übersicht in ihren Vertriebsaktivitäten suchte. Das Potenzial für Wachstum und Skalierung war vorhanden, wurde jedoch durch technologische und prozessuale Barrieren blockiert.
Rettig & Partner konfrontierte ein komplexes Geflecht aus Problemen:
- Technische Hindernisse: Eine misslungene Migration zu HubSpot durch einen vorherigen Berater ließ das CRM-System unbrauchbar werden.
- Niedrige Datenqualität: Datenchaos aufgrund fehlender Systemstruktur und zu vielen Insellösungen, was eine langfristige Verwendung der Daten unmöglich machte.
- Komplexe Angebotsstruktur: Klare und effiziente Kommunikation der Angebote wurde durch fehlende Strukturen im Verkauf erschwert, was zu langen Verkaufszyklen und intransparenter Auswertung der Vertriebsperformance führte.
- Vertriebsmanagement nach Intuition: Ohne eine zuverlässige Übersicht der Vertriebsaktivitäten war eine datenbasierte Steuerung des Vertriebs außer Reichweite.
- Verpasste Umsatzchancen: Leads und Follow-Ups gingen in manuellen Prozessen unter, was zu hohen Opportunitätskosten durch entgangenen Umsatz führte.
- Skalierungsblockade: Eine nachhaltige Skalierung war aufgrund der fehlenden Strukturen und ineffizienten Verkaufsprozesse nicht möglich.
Lösung: Ein maßgeschneiderter Masterplan
Rettig & Partner erkannte, dass ohne eine gründliche Überarbeitung der internen Prozesse und Systeme keine nachhaltige Skalierung des Unternehmens möglich war. Wir begannen mit einer tiefgreifenden Status-Quo-Analyse, die Licht ins Dunkel brachte und den Weg für eine Neugestaltung der Vertriebsstrategie ebnete.
- Tiefgreifende Analyse: Wir begannen mit einer gründlichen Untersuchung der bestehenden Vertriebs- und Angebotsstrukturen. Ein tiefgehender Blick in die Ist-Prozesse deckte die Kernprobleme auf.
- Restrukturierung der Vertriebsabläufe: Mit Hilfe von maßgeschneiderten Prozesslandkarten wurden ineffiziente Abläufe identifiziert und durch die Restrukturierung der Vertriebsabläufe eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen.
- (Neu-)Implementierung von HubSpot: Basierend auf dem erarbeiteten Soll-Zustand wurden die wachstumsfähigen CRM- und Vertriebsprozesse in HubSpot implementiert. Die Wiedereinführung eines funktionierenden CRM- und Vertriebssystems erlaubte eine klare Sicht auf Vertriebs- & Kundenaktivitäten.
- Einführung von Aircall: Durch die Integration von Aircall schufen wir die perfekte Symbiose aus Effizienz und Qualität in der Kundenkommunikation.
- Schulung der Mitarbeiter: Ein Schlüsselelement der Transformation war die Ausbildung der Mitarbeiter, um die neuen Systeme optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass das Team das volle Potenzial aus HubSpot ausschöpfen konnte.
- Kontinuierliche Optimierung: Wir blieben als Partner für Rettig & Partner an Bord, um die Verkaufsprozesse und das CRM-System fortlaufend zu verbessern, was langfristigen Erfolg und maximale Anpassungsfähigkeit sicherte.
Das Ergebnis: Ein neues Kapitel des Erfolgs
Die Veränderung war nicht zu übersehen. Rettig & Partner erlebte eine signifikante Transformation, die nicht nur in einer Umsatzsteigerung innerhalb der ersten sechs Monate resultierte, sondern auch in einer verbesserten Datenqualität und einer höheren Mitarbeitermotivation. Automatisierte Prozesse und klare Strukturen öffneten die Tür für ein datenbasiertes Unternehmenswachstum und neue Möglichkeiten des Cross- und Up-Sellings. Das Resultat war eine deutliche Umsatzsteigerung und eine gestärkte Position im Markt.
Die Implementierung einer strukturierten Vertriebsstrategie führte zu signifikanten Verbesserungen:
- Skalierbares CRM-System: Durch die strategische Implementierung von skalierbaren CRM-& Vertriebsprozessen wurden nicht nur die Verkaufszyklen signifikant verkürzt, sondern auch das Lead-Management durch Automatisierung effizienter gestaltet. Es ermöglichte eine konsistente und effiziente Steuerung des Vertriebs, was die Grundlage für das skalierbare Wachstum des Unternehmens bildete.
- Höhere Abschlussquoten: Die Implementierung standardisierter & systematisierter Verkaufsprozesse führte nicht nur zu deutlich verkürzten Verkaufszyklen, sondern ermöglichte auch eine klare Kommunikation der komplexen Angebotsstruktur von Rettig & Partner. Durch diese Änderungen konnten die Termin- und Abschlussquoten massiv verbessert werden.
- Datengetriebenes Wachstum: Mit der Einführung klar definierter Prozesse und Strukturen verabschiedeten wir uns von Entscheidungen, die auf Intuition basierten, und begrüßten eine Ära, in der echte Daten und Analysen den Weg weisen. Diese Umstellung auf eine datenbasierte Strategie ermöglichte es unserem Unternehmen, Wachstum nicht nur zu erzielen, sondern es präzise zu steuern und vorherzusagen.
- KPI-Tracking in Echtzeit: Schluss mit Strichlisten. Mit der Einführung von Live-Dashboards, die eine klare Übersicht über die tatsächlichen Vertriebsaktivitäten bieten, wurde der Vertrieb endlich transparent und planbar.
- Bestandskunden als Umsatztreiber: Durch die Integration des Up-Selling-Prozesses als feste Komponente in den Vertriebsablauf wurde sichergestellt, dass keine Upsell-Chancen mehr ungenutzt bleiben. Dadurch ermöglichen wir, gezielt auf die Bedürfnisse und Potenziale bestehender Kunden einzugehen, wodurch nicht nur die Kundenbindung gestärkt, sondern auch der Umsatz signifikant gesteigert wird.
- Automatisiertes Follow-Up: Manuelles Aufgaben-Chaos und überquellende Erinnerungskalender gehören der Vergangenheit an. Durch die Integration unseres datenbasierten Lead-Managements bleibt kein Lead unbeachtet, kein Follow-Up vergessen und keine Umsatz-Chance liegen gelassen.
Jannis Rettig
Die Transformation der Vertriebsstrategie bei Rettig & Partner hat nicht nur interne Prozesse revolutioniert, sondern auch einen direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg gehabt. Mit einem planbaren und kalkulierbaren Umsatz, höherer Datenqualität und einer effizienteren Vertriebsstruktur konnten wir Rettig & Partner nicht nur auf den Weg des digitalen Fortschritts führen, sondern auch zu einem Umsatzwachstum von 134% innerhalb der ersten sechs Monate beitragen. Die Geschichte von Rettig & Partner zeigt, wie durch die richtige Beratung und die Einführung effizienter Systeme und Prozesse, Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten können.